Dugogodišnji britanski tajni agent Harry Palmer (MIchael Caine) ostao je bez posla nakon svršetka hladnog rata. Za njegove je usluge zainteresiran bogati Rus, Alex (Michael Gambon) koji ga poziva u St. Petersburg i iznosi mu svoju viziju budućnosti Rusije.
Britanska vlada također želi da Harry riješi taj slučaj. Rusiji prijeti opasnost od smrtonosnog biokemijskog oružja po imenu Crvena smrt koje je bilo u Alexovom posjedu, ali je ukradeno, a krajnje mu je odredište Sjeverna Koreja. Alexova ponuda je takva da ju je nemoguće odbiti, a Harry informacije o oružju dobija od prijatelja, također bivšeg tajnog agenta. Oružje se nalazi u vlaku na putu prema Pekingu. Harry se mora ukrcati, a tada će se vidjeti na čijoj je uistinu strani.
Film je nomininiran za nagradu CSC (Canadian Society of Cinematographers Award ) 1997. godine.