Poslan u mali grad nekoliko dana prije božićnih praznika, Max (Peter Falk), ekscentrični anđeo čuvar, odmah počinje raditi na svom zadatku: treba pomoći Sally Reid (Tammy Blanchard) kako bi zaradila dovoljno novca i tako stekla poslednji uvjet za posvajanje njenog brata Jimmya (Alexander Conti). Nažalost, ispostavi se kako je Max napravio grešku, on je zapravo trebao pomoći Karlu Hoffmanu (Seann Gallagher), dezorjentiranom mladom čovjeku koji bi trebao dati otkaze radnicima koji rade u staklarni njegovog ujaka Gregoryja (Mark Antony Krupa). Zbog zbrke koju je napravio Maxova nebeska nadzornica Jo (Katey Sagal) morati će se spustiti na zemlju i pomoći mu kako bi uspješno završio zadatke.