Vampiri i vukodlaci. Zakleti neprijatelji tisućama godinama, vodili su bespoštedni rat koji je započeo u Mračnom dobu. Pobuna Likana nam donosi najmračniju stranu sukoba vječno živih, snažnih i lukavih vampira protiv razbjesnjelih, divljih i porobljenih vukodlaka (Likana). Na drevnim ulicama Budimpešte, sukob doživljava neočekivani preokret.
Kao snažni vođa ističe se mladi vukodlak (koji robuje vampirima) Lucian (Sheen) koji povede svoju vrstu u pobunu protiv Viktora (Nighy), okrutnog vampirskog vladara koji ih je porobio. Lucianu se u njegovoj borbi za slobodu priključuje i Sonja (vampirica i kćerka starog vampira Viktora), njegova ljubavnica koja skriva strašnu tajnu. Romansa između Luciana i Sonje pokreće seriju nezamislivih događaja koji zapečaćuju tragičnu sudbinu svih onih koji ih slijede.