Annie (J. Benz) je odana svom mužu Rossu, iako više nema razloga imati u njega povjerenja. Ipak, zbog njega se neprekidno seli, kako on mijenja poslove, zajedno sa sedmogodišnjom kćeri Taylor (G. Golightly). Odmalena, Annie je odrasla uz konje i naučila ih je dresirati. Zajedno sa svojom sestrom Katie trenirala je jahanje. Katie je osvojila mnogo pobjedničkih pehara. Osim što su bile sestre, Katie i Annie bile su i najbolje prijateljice. No, Katie je, na žalost, poginula u prometnoj nesreći, i to dok je obavljala nešto umjesto Annie. Nakon nesreće, majka kao da to nije mogla oprostiti preživjeloj kćeri, pa je Annie odrasla uz majčinu hladnoću i uz očevu privrženost. I uz konje koje je obožavala. Ona i njezina kći imale su vlastitog konja, Tolo, kojega je Annie sama trenirala. Kad se Ross zaposli u Kaliforniji, Annie se iz Kolorada seli k njemu, no ondje je dočekuje prazna motelska soba u kojoj je Ross boravio. Bez novca, s djetetom koje treba hraniti i s konjem kojega treba zbrinuti, Annie nalazi posao na ranču glasovite uzgajačice konja, Mary Lou O'Brien (M. Mason), počinjući život ispočetka. Iskusna Mary Lou vrlo brzo ustanovi da je Tolo prvorazredan trkaći konj izvrsno dresiran...