Balto i ženka Jenna dobiju šest psića. Dok njih pet sliči mami, jedna kujica, Aleu, nevjerojatno sliči ocu, poluvuku. Kad navrše osam tjedana, svi se psići posvojeni, osim Aleu, koju nitko ne želi. Aleu ostaje sa svojim tatom Baltom. Godinu poslije, nakon što je jedan lovac zamalo ubije, Balto ispriča Aleu istinu o tome da je ona napola vuk. Ljuta i tužna, Aleu pobjegne kako bi našla svoje mjesto u svijetu.Baltoa muče čudni snovi o gavranu i vukovima. Nije mu jasno što ti snovi znače, no kad se Aleu idućeg dana ne vrati kući, on je ode potražiti.