Godine 1691. u Bostonu je vještac Warlock (Julian Sands) osuđen na smrt. Međutim, prizivajući Sotonu dobiva čudesnu moć pomoću koje bježi u Los Angeles u 20. stoljeće, tako što upadne kroz prozor Kassandre (Lori Singer) i njenog dečka Chasa (Kevin O' Brien). Iako Chas isprva pomisli kako je vještac zalutali pijanac, ipak mu dopusti da prespava u njihovoj kući. Ujutro iznenadni gost ubije Chasa i pronađe spiritualistkinju (Mary Woronov) opsjednutu Sotonom, koja Warlocku daje uputu kako pronaći tri dijela demonske Biblije u kojoj piše pravo Božje ime. Ako se Njegovo ime izgovori unatrag, dogodit će se smak svijeta. U međuvremenu, shrvana Kassandra sreće Gilesa Redferna (Richard E. Grant), lovca na vještice koji je također došao iz prošlosti kako bi uhvatio Warlocka. Ona mu ne vjeruje i prijavi ga policiji. No, kada vještac na nju baci kletvu i ona iznenada ostari dvadeset godina, Kassandra shvati da je poslala krivog čovjeka u zatvor i zajedno s Gilesom kreće u zastrašujuću potjeru.
Julian Sands se izvrsno snašao u ulozi vješca Warlocka te je njegovo lice postalo jedno od najpečatljivijih i najstrašnijih ikada viđenih u žanru. Film je doživio nekoliko nastavaka, ali je prvi dio, kako to uvijek biva, od kritike proglašen najboljim.