Slikoviti talijanski provincijski gradić Rimini ranih 30-ih godina. Kad nije u školi, gdje među ostalim pohađa predavanja energične gospođe De Leonardis (D. Adorni), profesorice matematike, i starih profesora povijesti i grčkog jezika, 14-godišnji Titta Biondi (B. Zanin) slobodno vrijeme provodi u društvu najboljih prijatelja Nasoa (A. Vitali), Ovoa (B. Scagnetti), Ciccioa (F. De Felice) i Gigliozzija (B. Lenzi).
Dok s njima smišlja razne psine za mjesnog odvjetnika i gradskog kroničara (L. Rossi), Titta mašta o vatrenoj frizerki Gradisci (M. Noël) i bujnim grudima korpulentne trafikantice (M. A. Beluzzi). Gradisca je vrlo privlačna djevojka koja teško podnosi ogovaranja sumještana i priželjkuje udaju za nekog bogatog i zgodnog mladića. Uz mentalno nestabilnu prostitutku Volpinu (J. Tanzilli), najpoznatiji gradski redikul je nosač Biscein (G. Ombra), prostodušan čovjek koji tvrdi da je jednu noć proveo u hotelu Grand s 30 konkubina bogatog šeika.
No Tittove brižne roditelje, temperamentnu majku Mirandu (P. Maggio) i bučnog no dobrodušnog oca Aurelija (A. Brancia), uz odgoj starijeg sina i njegovog mlađeg brata Oliva (S. Proietti) te skrb o dementnom djedu (G. Ianigro) i Mirandinu nezaposlenom mlađem bratu Patacci (N. Orfei), brine i nadirući fašizam.
Dobitnik četiriju Oscara za najbolji strani film (Ulica, Cabirijine noći, 8 ½ i Amarcord), Federico Fellini, majstor tzv. "neorealizma duše", sa svojom suprugom, glumicom Giuliettom Masinom, ostvario je jedno od najkreativnijih bračno-filmskih djela.