Na Badnju večer jedan dječak (glas Toma Hanksa), odvažan klinac na rubu puberteta, počinje sumnjati u postojanje Djeda Mraza. Premda ga otac (također Tom Hanks), majka (glas Leslie Zemeckis) i mlađa sestrica (također Leslie Zemeckis) uvjeravaju da Djed Mraz uistinu postoji, dječak zaključi da darove za svu djecu svijeta nije moguće smjestiti u jednu vreću, kao i da nije izvedivo cijeli svijet obići tijekom samo jedne noći.
Dok vani pršti snijeg, točno pet minuta prije ponoći pred njegovom se kućom zaustavi starinski vlak, a simpatični ga kondukter (Tom Hanks) pozove da s ostalom djecom krene na put prema Sjevernom polu, gdje će, ako iskreno vjeruje, upoznati pravog Djeda Mraza. Isprva nesiguran što učiniti, dječak naposljetku pristane ukrcati se i krenuti na put prema sjeveru, ne sluteći da je pred njim najuzbudljivija noć u životu. A na nezaboravnom će mu putovanju društvo praviti njegov povučeni i plahi vršnjak (glas Petera Scolarija), osjećajna no nesigurna tamnoputa djevojčica (glas None M. Gaye), brbljavi i bučni klinac sveznalica (Eddie Deezen), ekscentrični no dobrodušni skitnica (Tom Hanks), ali i sva ona djeca koja još jednom, prije no što počnu sazrijevati, žele osjetiti duh Božića...
Riječ je o prvom filmu u potpunosti realiziranom zahtjevnom inovativnom tehnikom naknadne animacije prethodno snimljenih glumljenih scena, koja je korištena pri stvaranju lika Golluma u glasovitoj trilogiji "Gospodar prstenova". Raspoloženi Tom Hanks uvjerljivo glasovno interpretira čak šest različitih likova, a Robert Zemeckis se, nakon nekadašnjeg hita "Tko je smjestio Zecu Rogeru", još jednom potvrđuje kao vrlo darovit filmaš sklon eksperimentu.
Ostale glasove u filmu posuđuju glumica i pjevačica N. M. Gaye (The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions, Fatalna nesreća), P. Scolari (That Thing You Do!, serije Od Zemlje do Mjeseca, Dodir anđela) i E. Deezen (Briljantin, 1941.: Luda invazija na Kaliforniju, Ratne igre). Filmsku fotografiju potpisuje Don Burgess (Kako preživjeti Božić, Nije zlato sve što sja), a glazbu Alan Silvestri (Predator 1 i 2, Bezdan, Nevjestin otac, Odbrojavanje, Magija, Mumija 2, Noć u muzeju).