Nedugo nakon što od teške bolesti premine njegova voljena majka, 12-godišnji Mark Evans (E. Wood) dozna da njegov otac Jack (D. Morse) mora poslovno otputovati u Japan, te da će on to vrijeme provesti s obitelji očeva brata Wallacea (D. H. Kelly) i njegove supruge Susan (W. Crewson). Wallace i Susan žive u velikoj kući pokraj mora, a uz sina Henryja (M. Culkin), Markova vršnjaka, imaju i kćer Connie (Q. Culkin). Susan tuguje za svojim mlađim sinom Richardom koji je stradao pri padu u bunar. Dok je Connie mirna i blaga djevojčica koja razumije Markovu tugu za pokojnom majkom, Henry pod maskom dobrodušnog i nasmijanog dječaka skriva prirodu temperamentnog i nepodopštinama sklonog klinca. Uz to što većinu vremena provodi u drvenoj kućici na stablu i u staroj kolibi koju zove svojim skloništem, Henryjeve omiljene zabave su provociranje susjedova psa i smišljanje psina za vozače na obližnjoj cesti. Nakon što jednog dana Henryju pomogne da na nadvožnjak odvuče slamnatu lutku i, bacivši je na cestu, izazove težak lančani sudar, Mark počne naslućivati da se u njegovom naizgled blagom rođaku krije mračna i psihotična osoba. A kad Henry uskoro ustrijeli susjedova pitt-bulla, Mark zaključi da ima posla sa zlim dječakom koji je spreman ugroziti njegov život, baš kao i živote članova svoje obitelji....
Uz M. Culkina (Sam u kući, Ujak Buck, Moja djevojka, Obračun s ocem, Mali bogataš) u praktički ravnopravnoj ulozi nastupa E. Wood (Avalon, Zauvijek mlad, Sin City, Huligani, Ples malog pingvina), zasigurno najpoznatiji po ulozi hobita Froda Bagginsa u kultnoj trilogiji "Gospodar prstenova" Petera Jacksona, a njihovi su partneri W. Crewson (Corrina, Corrina, Air Force One, Ispod površine, Šesti dan, serija 24) i D. Morse (Bijeg, Čuvar prijelaza, Hrid, Pakleni poljubac, Pregovarač, Zelena milja, Dokaz života, Paranoja), za gostujuću ulogu u hit seriji Doktor House nominiran za nagradu Emmy.
Filmsku glazbu potpisuje oskarovac Elmer Benstein (Sedmorica veličanstvenih, Ubiti pticu rugalicu, Kolo sreće, Doba nevinosti, Daleko od raja), a fotografiju John Lindley (Polje snova, Nevjestin otac, Uhode, Volim nevolje, Michael, Pleasantville, Imaš poruku).