Nakon što je izbačane iz svoje crkve, svećenik iz Virginije, T. Lawrence Shannon, odlazi u Meksiko kako bi pronašao novi smisao u životu. Tamo upoznaje Charlotte Goodall, tinejdžerku gladnu uzbuđenja, no Charlotte se nalazi pod nadzorom stroge mentorice, Judith Fellowes. Njihovo putovanje odvesti će ih duboko u džunglu do propalog hotela i prelijepe vlasnice istoga, udovice Maxine Falk. Tu će Shannon postati očaran šarmantnom i povučenom umjetnicom, Hannom Jelkes.