Mercedes (Perez) je plesačica koja sanja o karijeri velike glumice. Zaljubljena je u Harryja (Keitel), starog TV glumca koji je davno izgubio kontrolu nad svojom karijerom. Mercedesin plesni partner je Jackie/Mickey (Buscemi), vitki transvestit bez dlake na jeziku. No glava ove priče je Ernesto (DeLorenzo), vječni romantičar koji više od svega želi Mercedes i njenu ljubav.