Abbas Kiarostami u ovom čudesnom filmu, koji je spoj igranog i dokumentarnog filma, donosi nam priču o Hossainu Sabzianu, prevarantu koji je, pretvarajući se da je Mohsen Makhmalbaf, kultni iranski filmski reditelj, ušao u kuću ugledne teheranske obitelji, rekavši im da će biti zvijezde njegovog novog filma. U filmu sudjeluju stvarni ljudi vezani za ovu prevaru, a film je protkan i dokumentarnim snimkama sa suđenja Hossainu Sabzianu.