Kužni i njegova ujna Tiranija su čarobnjaci koji žive u gradu Megapolisu. Dio su čarobnjačkog vijeća čiji je povjerenik zločesti čarobnjak Malediktus T. Crv. Čarobnjaci imaju zadatak kontrolirati gradić Megapolis pomoću strašnih čarolija koje svakodnevno isprobavaju na gradiću i njegovim stanovnicima.
Da bi u tome uspjeli dvojac mora kombinirati svoje čarolije, koje moraju trajati sedam sati u kontinuitetu kako bi uspjeli stvoriti posebno strašnu čaroliju.Jedini problem je taj što Kužnog i Tiraniju u njihovom nastojanju uvijek preduhitre njihovi voljeni kućni ljubimci.
Krupan mačak Mauricio i razdražljiv gavran Jakob, koji su zapravo špijuni ''Životinjskog vijeća'' uporno bez njihova znanja, prekidaju njihove čarolije i tako im onemogućuju da naprave veću štetu u gradiću. Svaki put kada im ne uspije čarolija, Crv kazni čarobnjake tako što ih pretvori u različite predmete ili različito povrće.