Lili (Caron), mlada francuska djevojka, ostaje sama na svijetu nakon iznenadne smrti njenog oca. Izgubljena u velikom gradu ona upoznaje Marca (Aumont), simpatičnog muškarac koji joj pruži utočište u cirkusu u kojem živi i radi. Nažalost, Marc je sretno zaljubljen i Lili opet ostaje sama. No unatoč svim problema ona će pronaći neobične nove prijatelje - lutke iz cirkuske predstave.