Sredovječni Tom Spellacy (R. Duvall) nakon mnogo godina posjećuje brata Desa (R. De Niro), svećenika u nekoj zabiti na američkom jugu. Ponovni susret u Tomu budi emocije i on se prisjeća događaja koji su obojici odredili život. Krajem četrdesetih godina prošloga stoljeća Tom je bio detektiv u odjelu za umorstva, u Los Angelesu, dok je Des bio ugledni i perspektivni svećenik, desna ruka tamošnjeg kardinala, specijaliziran za nadgledanje građevinskih poslova, koje je crkva izvodila u suradnji s moćnim biznismenom Jackom Amsterdamom (C. Durning). Amsterdam je, zapravo, opasan čovjek i bivši svodnik, za kojeg je Tom nekoć prikupljao mito. Nakon što policija pronađe raskomadani leš mlade djevojke, Tomova istraga vodi i do Jacka Amsterdama. Istodobno, Des sve više počne razmišljati o vjeri i razlozima zbog kojih crkva uopće surađuje s tipovima poput Amsterdama, osobito nakon što kardinal marginalizira jednog njegovog starijeg kolegu koji se usudio zapitati o prirodi prave vjere...