U Port Saidu prevaranti Fabian (Ricardo Cortez) i Norvel (George Sanders) rade za neimenovanu stranu vladu i smišljaju plan o sabotaži francuskih borodova koji prolaze Sueskim kanalom. Oni također planiraju ostaviti lažne tragove koji ukazuju na to da britanski agenti stoje iza sabotaže, nadajući se da će na taj način izazvati rat između Francuske i Britanije.
Nakon što detektiv Moto (Peter Lorre) izlažira vlastitu smrt kako bi izbjegao bilo kakvu sumnju, prerušava se u lokalnog brodovlasnika i čini sve da zaustavi Fabiana i Norvela prije nego što bilo čiji život bude ugrožen.