Sicilija, četrdesetih godina prošloga stoljeća. Dvojici braće je već dosadilo prodavati skulpture lokalnim crkvama i, uz pomoć lokalnog biskupa, konačno realiziraju san da osnuju Sicilijansku produkcijsku kompaniju.Počinju sa produkcijom financijski neuspješnih filmova loše kvalitete, sa veoma lošim lokalnim neprofesionalnim glumcima.
U velikim dugovima, konačno im se ukaže prava šansa, kada lokalni bogataš koji je opsjednut magijom, odluči cijelo svoje bogatstvo uložiti u stvaranju filma o Cagliostru, samo godinu dana nakon Wellesovog filma "Black Magic". Braća unajme čuvenog američkog glumca i počinju snimanje filma "Povratak Cagliostra"