Kyle Williams (Matthew Le Nevez), gradski šerif uspavanoga obalnog gradića na američkom jugu, Bywatera, započinje istragu tajanstvenih i okrutnih umorstava mjesnog stanovništva. Uskoro otkriva da se iza smirenosti tamnih voda skriva nešto mnogo strašnije nego što je mogao zamisliti. Iako mnogi optužuju indijanskog aktivista Renea LaRoquea za umorstva, Kyle je uvjeren da je počinitelj mnogo strašniji od onoga što oko moše vidjeti, sudeći prema jezovitim kricima koji noću dopiru iz močvare. U istrazi mu pomažu zamjenik Fraser, progonjen strahotama koje je vidio i strastvena učiteljica Teri. Uz Terinu pomoć, Kyle otkriva zastrašujuća indijanska proročanstva koja upozoravaju na drevnu silu probuđenu u srcu močvare...