Viola (Imogen Stubbs) i Sebastian (Steven Mackintosh) su brat i sestra koji su, osim što su vrlo bliski i vrlo slični. Dožive brodolom te su oboje uvjereni da je onaj drugi mrtav. Kad ona dospije u stranu zemlju, preruši se u svojeg brata, nadjene si ime Cesario i postaje prijateljem i pouzdanikom vojvode Orsina (Toby Stephens). Orsino je ludo zaljubljen u Oliviju (Helena Bonham Carter), koja oplakuje nedavnu bratovu smrt i to koristi kao izliku da ne viđa vojvodu kojeg nimalo ne voli. On šalje Cesarija da joj se udvara te se Olivia zaljubi u djevojku prerušenu u muškarca. Stvari se još više zakompliciraju kada vitez Andrew Grozomor i Olivijin nadstojnik Malvolio (Nigel Hawthorne) nasjednu na spletke Olivijina rođaka, viteza Tobyja, koji je sve uvjerio da ga Olivia voli. Pojavljuje se i Sebastian, a tu je i Feste (Ben Kingsley), dvorska luda koja se čudi nevjerojatnim stvarima koje se događaju.