Radnja filma zbiva se 1991. godine kada je u tri jesenska mjeseca hrvatski grad Vukovar bio pod opsadom JNA i paravojnih snaga radikalnih stranaka Srbije. Glavni junaci filmske priče su novinari Radio Vukovara, na čelu sa Sinišom Glavaševićem. Film počinje dan prije okupacije Vukovara, otkriva vukovarsku tragediju od prvih pobuna do okupacije, kada tisuću i pol branitelja ostaje bez streljiva, a petnaest tisuća civila, žena, staraca i djece skriva se po podrumima razrušenih kuća. Filmska priča završava egzekucijom na Ovčari, gdje se u noćne sate obavlja egzekucija "ustaša" uglavnom dovezenih iz bolnice, što je vjerojatno najpotresnija slika genocidne politike agresora. U ravnici obasjanoj mjesečinom strijeljan je novinar Siniša Glavašević i još dvjesto vukovarskih branitelja uz zadovoljno nacerena lica armijskih starješina, a major Đoković naređuje svom kapetanu: "Reci vojnicima, ono što su videli nisu videli, a ono što nisu videli nije se ni dogodilo".