Fiona je irska djevojčica predpubertetskog uzrasta kojoj je umrla majka, a kako joj je otac nepopravljivi pijanac, ona odlazi živjeti u ribarsko selo Donegal s djedom Hughom, bakom Tess i nešto starijim rođakom Eamonom. U Donegalu joj djed i rođaci pričaju razne osebujne priče o precima, pa tako i onu o jednom rođaku koji se oženio lijepom djevojkom-tuljanicom. Također sazna da ima mlađeg brata Jamieja kojeg su u kolijevci odnijeli valovi. Preko puta Donegala je Roan Inish - Otok tuljana, i možda se mali Jamie tamo nalazi...
"Secret of Roan Inish" neobična je kombinacija dječje-obiteljskog i fantazijsko-fantastičnog filma koja se odlikuje najboljim od oba žanra, a posebnost mu čvrsto pojačava osobita otočna atmosfera, dočarana prekrasnom fotografijom legendarnog snimatelja Haskella Wexllera, dvostrukog dobitnika Oscara (Tko se boji Virgije Woolf?, U vrelini noći, Afera Thomasa Crowna, Let iznad kukavičjeg gnijezda, Boje nasilja, Guverner i striptizeta).