Mučen noćnim morama koji djeluju zastrašujuće stvarno, John (Adrian Grenier) počinje posjećivati psihijatricu, nadajući se da će mu ona pomoći kako bi se riješio noćnih mora u kojima sebe vidi kao počinioca brutalnih djela. Kao rezultat terapija, John konačno uspijeva da se, po prvi put u životu, oslobodi i ostvari vezu sa djevojkom.
Iako uplašen intimnosti, on se potpuno posvećuje Sarah (Leila Arcieri) i njihova veza počinje se razvijati. U početku, sve djeluje savršeno i John počinje slagati sve kockice svog nesređenog života. Ali, nedugo potom, stvari se počinju mijenjati i John sve više biva ubjeđen da su se njegova psihijatrica i Sarah udružili u uvrnutoj igri protiv njega...