Život stidljivog i povučenog Stephana (Gael García Bernal) konačno kreće nabolje kada ga majka ubjedi da se vrati u Francusku gde je proveo djetinjstvo i gdje ga čeka izvanredan posao. Pošto ima bujnu maštu, Stephanov svijet iz ekscentričnih snova prijeti mu ugušiti stvaran život. Gorko se razočara kada posao ne ispuni njegova očekivanja.
Međutim, nova poznanica u vidu atratktivne susjede Stephanie (Charlotte Gainsbourg), pomaže mu prebroditi očaj i, ne zadugo, on se zaljubljuje u ovu mladu ženu čija fantazija nesumnjivo odgovara njegovoj. On joj se bezrezervno povjerava, dijeli sa njom sve svoje planove, snove i projekte. Upoznaje je sa svojim prilično luckastim i veoma živopisnim unutarnjim svijetom. Stvari koje su nekada bile dio samo najluđih snova pretvaraju se u stvarnost, pa on s radošću ide prema sretnoj, čarobnoj budućnosti sa Stephanie...