Napoleon (J. Whitaker) je bistar i živahan dječačić koji živi s djedom (W. Geer) na farmi s brojnim domaćim životinjama. Prijateljuje s djevojčicom Samanthom (J. Foster), koja s njim dijeli interes prema životinjama.
Putujući klaun ostavi mu ostarjelog lava koji se hrani mlijekom, što je Napoleona neopisivo usrećilo. No, sreća je kratkog vijeka, jer mu uskoro umre voljeni djed.
Kako bi izbjegao udomljenje kod nepoznatog srodnika koji živi u velikom gradu, Napoleon i Samantha odluče zatajiti djedovu smrt i nastaviti živjeti kao i dosad - među životinjama u prirodi.