Krajolik marokanske pustinje i kasbaha (starih četvrti) postaje mjesto radnje za avanture usamljenog sedamnaestogodišnjaka, Valerija, koji iznenada s trojicom svojih prijatelja tinejdžera odluči pobjeći na odmor. Valerijev rastavljeni otac i ne sluti što ga sve čeka dok slijedi svog sina cestom prema Marrakechu, i ne sanja da je pred njima uzburkano more ljubavi, tajni i otkrića.
Dok ih labirint nevjerojatnih događaja bespovratno vuče sve dalje u sasvim nov i čaroban svijet, svaki od mladića dolazi do vlastite prekretnice. Putovanje postaje obred inicijacije, ali ne samo za Valerija i njegove prijatelje, nego i za Sergia, njegova oca, jer u odbacivanju starih navika i prihvaćanju novih mjesto i godine nisu važne za otkrivanje nježnosti, prvih poljubaca i zaljubljivanje.