Mladi Francuz Daniel Moulin (G. Canet) stručnjak je za duhačka glazbala kojega prijatelj Paul DeCruccio (T. Lo Bianco) pozove da hitno dođe u New York kako bi mu pomogao u poslu. Teško se odluči za put u SAD, ali ipak pristane pomoći poslovnom partneru.
Posjet Bronxu nadahne ga da pokuša pronaći svog oca kojega nikad nije upoznao. Naime, Danielov je otac Amerikanac napustio njegovu majku nakon kratkotrajne veze te ga mladić nikad nije vidio. Nastojeći doći do oca, Daniel stupi u vezu s izvjesnim Johnom Stollerom (B. Young) koji možda ima ključne informacije.