Dok na ulicama njujorškog predgrađa prvi put pokušava nešto zaraditi kao prostitutka, Greta (V. Farmiga) svog prvog klijenta pronađe u dizajneru interijera i građevinaru Eddieju Iovineu (D. Lambardozzi), koji joj ne plati uslugu. Među Eddiejevim klijentima je i bogata i privlačna Ellen Walker (J. Hennessy), supruga egoističnog Roberta (M. Gets).
Priznavši Eddieju da je već dugo nesretna u braku, Ellen ga uspije privoljeti na seks. Eddie je te noći, poslije grubog odnosa prema prostitutki, zaključio da je loš čovjek i da bi se želio promijeniti. Kad tijekom večere pred gostima Ellen namjerno uvrijedi Roberta, supružnici si konačno otvoreno priznaju da im je brak već odavno u krizi i da žele upoznati nove ljude. Robert je prikriveni homoseksualac nesretno zaljubljen u slikara Martina Kunklea (S. Buscemi), koji odbije Robertov pokušaj poljupca.
Pomalo i sam nesiguran u svoju seksualnu orijentaciju, Martin jedne večeri u gradskoj galeriji ugleda atraktivnu Annu (R. Dawson), koju pokuša nagovoriti da mu bude model. Isprva odbivši prijedlog, Anna ipak dođe u njegov stan i shvati da ju Martin privlači. Međutim, time ugrožava svoju vezu s Nickom (A. Grenier), mirnim mladićem koji ju izuzetno voli.