Jenny i njezin brat David odlaze sa svojom samohranom majkom k baki i djedu, koji žive u šumskom ruralnom području. Tu će upoznati patuljka Fritza, kojem je noć prije lokalni moćnik i krivolovac Flannigan ukrao čarobni zlatni prah.
Fritz živi u kraljevstvu s one strane duge, a kako se sad tamo ne može vratiti jer duga je već nestala, Jenny i David mu pruže utočište u kući svoje bake i djeda, da bi ih sutradan, u bijegu pred Flanniganom i njegovim ljudima, Fritz poveo u svoje kraljevstvo - Veliku zemlju malenih.