4. septembra 1990. godine kapetani Lee Banning i John "Doc" Holiday letjeli su na rutinskoj misiji iznad Iraka, kad su se iznenada pojavila tri iračka lovca. Usljedila je kratka borba u zraku. Docov avion se poslije tri pogotka srušio, a Lee Banning je te noći iznad Bagdada spoznao strašnu istinu koju nikom nije smio otkriti. Ta tajna početi ga će proganjati i sedam godina kasnije, kada Doc pobjegne iz iračkog zatvora čvrsto rešen da se osveti Banningu kojeg je smatrao krivcem za svoje rušenje. Njegovo proganjanje kulminira na nebu nad Bosnom, gdje se Banning mora suočiti sa svojim bivšim prijateljem, u borbi u kojoj će samo jedan preživjeti...