Na vrhuncu uspjeha i slave, majstor istočnjačkih borilačkih vještina Huo Yuan Jia (J. Li) prisjeća se svojega djetinjstva: još kao dječak, bio je očaran borbenošću i vještinama svojega oca, također poznatoga majstora Hua Endija.
Kako je dječak bio astmatičar, otac ga nije želio podučavati svojemu nauku, no, potaknut velikom željom da postane kao on, mali je Huo sam počeo trenirati, krišom promatrajući oca i njegove borce.Jedne večeri, njegov otac pogine dopustivši da ga protivnik rani, kako bi mu poštedio život. Zaklevši se da će osvetiti oca, Huo Yuan Jia sasvim se posveti misiji i postane najbolji majstor u Tianjinu, rodnoj kineskoj pokrajini, a potom i šire...