Ray (D. Craig) je mladić koji boluje od shizofrenije, a kao osoba je izuzetno dobronamjeran. Kad ga puste iz bolnice, njegov ga brat Pete (D. Morrissey) odluči udomiti u svojemu stanu u centru Londona ne bi li mogao paziti na njega i pridržavati se liječničkih uputa. Pete radi kao glavni kuhar u obližnjemu restoranu u koji počne i Ray izlaziti. U kvartu upozna Lauru (K. MacDonald), privlačnu djevojku iz Glasgowa kojoj se svidi njegova spontanost i dječačka naivnost. Ray i Laura se zaljube, a Pete se upusti u vezu s Mandy (J. Graham), konobaricom iz restorana. Ray, presretan, prestane uzimati lijekove, što će uskoro rezultirati ozbiljnim poteškoćama u komunikaciji između njega i brata...
Usprkos podijeljenim kritikama, radi se o vrlo solidnom ostvarenju koje kroz vrlo uvjerljiv način i osebujnu priču, smještenu unutar engleske niže srednje klase, prikazuje nesvakidašnji odnos dvojice braće, od kojih je jedan duševni bolesnik. Vješto zaobilazeći stereotipno prikazivanje ludila, te odričući se bilo kakve patetike i sažaljenja, redatelj izvlači simpatije gledatelja prema glavnom junaku. U toj se ulozi izvrsno snašao "posljednji" James Bond, izvrsni britanski glumac Daniel Craig. Uz njega, u filmu nastupa Kelly MacDonald, poznata iz Danny Boyleovog "Trainspottinga", te David Morrissey, glumac iz "Mandoline kapetana Correllija" i "Basic Instincta 2".