Pripadnik američke granične policije Charlie (J. Nicholson) seli se sa suprugom iz Los Angelesa u El Paso, u kojem živi njezina školska prijateljica (S. Wilcox), čiji je suprug Cat (H. Keitel) također graničar. Cat i njegov prijatelj (W. Oates) uključeni su u unosan posao prebacivanja ilegalnih meksičkih useljenika, koji se naivno nadaju boljem životu u Americi. Charlie nije zao čovjek, no zbog rastrošnosti svoje supruge i sam se uključi u unosan i nepošten posao, pokušavajući se iskupiti brinući se o Meksikanki Mariji (E. Carrillo), čiju bebu očekuje neizvjesna sudbina...
Riječ je o vrlo dobrom filmu čiji se naslov referira na dvije granice - onu međudržavnu koja razdvaja Meksiko i SAD, te još više moralnu granicu koja razdvaja ljude. Udarni aduti filma su emotivna priča, slojevito profilirani likovi, izvrsna atmosfera i sjajni glumci. Uz Nicholsona najbolji su posao napravili H. Keitel (Dim, Okorjeli policajac, Reservoir Dogs) i W. Oates (Divlja horda). Dodajmo i to da je koautor glazbe legendarni Ry Cooder.