Iako se razišao s partnerom i prijateljem Vinniejem (A. Baldwin), policajac Billy (W. Baldwin) je teško pogođen njegovom egzekucijom i odluči obračunati se s njegovim ubojicom. Njih su dvojica bili detektivi u odjelu za droge, ali kad je Vinnie prihvatio 50.000 dolara mita od važnog mladog gangstera "Fisha" (J. Seda), Billy to nije mogao prihvatiti, ali je donekle razumio. Nije ga prijavio već je otišao u odjel za umorstva. Billyja je ubio plaćeni ubojica da ne bi progovorio o mafijaškim poslovima, a očito su slični razlozi doveli iste noći do ubojstva mladog ovisnika i žigola kojeg je nakon njegovog poziva mrtvog pronašla psihijatrica dr. Winterman (E. Mitchell). Billy sluti tko stoji iza tih ubojstava koje jedino on smatra povezanima, no pronalaženje dokaza vodi ga u niz neočekivanih i napetih situacija...
Ovo nije samo uzbudljiv triler nego i zanimljivo razmatranje granica kompromisa koje je čovjek ponekad prisiljen napraviti, osobito u mračnom svijetu zločina u kojem ne samo kriminalci nego i policajci ponekad teško razlikuju dobro od zla.