U ljeto 1968. dječak Chuck Norstadt (N. Stahl) priopćio je majci Catherine (M. Whitton) da bi želio položiti prijamni ispit za internatsku školu nakon koje bi mogao nastaviti studij na vojnoj akademiji. Majku više zanima da si nađe novog muža. Chuckov otac, jedan od tri majčina bivša muža, bio je časnik koji je poginuo u nesreći vojnog zrakoplova. Chuck ima stariju polusestru Gloriju (F. Masterson) iz maminog prvog braka i mlađu polusestru Megan (G. Hoffmann) iz trećeg braka. Obitelj zajedno ljetuje u svojoj vikendici nedaleko Bostona. U tom gradiću živi i "čovjek bez lica", Justin McLeod (M. Gibson). Desna polovica lica mu je izgorjela pa je potpuno izobličena i prepuna golemih ožiljaka. Justin živi sa psom u lijepoj kući na osami. O njemu u mjestu kruže razne priče. Znatiželjni Chuck ga upozna i odmah otkrije da je taj čovjek nekoć bio profesor. Nakon natezanja Justin pristane pripremati Chucka za prijamni ispit...