Na tragu otkrivanja identiteta ubojice, agent Scotland Yarda ubijen je u kancelariji Charlie Chana (Sidney Toler) u Honoluluu. Jedini trag ukazuje na to da je ubojica jedan od putnika koji putuje brodom do San Francisca. Nažalost, brod je pun potencijalnih osumnjičenih, a među njima su i doktor Suderman (Lionel Atwill), profesor Gordon (Leo G. Carroll) i religiozni fanatik Walters (Charles Middleton). A prije nego što Chan uspije raskrinkati zločinca, dogoditi će se još jedno ubojstvo...