Sidney Toler je Charlie Chan, detektiv koji mora izaći na kraj s saboterom (kojega nikada nije vidio), koji planira uništiti Panamski kanal. Čini se da su svi ostali videli sabotera: da li bi to mogla biti ilegalna emigrantkinja Kathi Lenesch; (Jean Rogers), Cliveden Compton (Lionel Atwill), pretjerano srdačan Englez, pošteni Richard Cabot (Kane Richmond), vlasnik noćnog kluba Montero (Jack La Rue), musliman Achmed (Frank Puglia), stidljiva učenica Jennie Finch (Mary Nash) ili, pak, nitko od njih...