Šarmer i vrstan govornik Blake Pellerin (W. Hurt) oduvijek je bio stvoren za političara. U tijeku je njegova predizborna kampanja za guvernera. Kampanja je poduprta novcem vrlo bogate i ambiciozne supruge Dinah (M. Richardson) koja svoje nezadovoljstvo brakom utapa u alkoholu. Trenutno nezavisan kandidat, Pellerin vodi ispred svog suparnika, ali na površinu počinju izlaziti neke mrlje iz njegove prošlosti. Pojavljuju se kompromitirajuće fotografije iz mladosti iza kojih stoji bivši senator dr. Kimball Mennecker (N. Hawthorne).
Mennecker je nekoć bio vrlo uspješan političar i Pellerinov mentor sve dok ga nije uništio skandal zbog njegove homoseksualnosti. Mlada novinarka Cela (I. Jacobs) u potrazi je za skandalom koji bi joj ubrzao karijeru. Ona otkriva da je Pellerinov brat Billy otišao u Vijetnam umjesto njega i tamo poginuo. I Pellerinov tjelohranitelj Kinzel (E. Stewart) zna neke tajne i pokušava dobiti svoj dio kolača. Uoči samih izbora čini se da je krug oko Pellerina zatvoren...
Ovaj politički triler rađen je prema posljednjem scenariju koji je Orson Welles napisao s Ojom Kodar dvije godine prije svoje smrti.