Mlada glumica Reese (Z. Deschanel) obilazi audicije diljem New Yorka još uvijek čekajući pravu priliku. Slično proživljava i u privatnom životu osjećajući da joj je veza s rockerom Rayom (D. Roberts) već neko vrijeme u slijepoj ulici, a tješi je prijatelj Rob (R. Beitzel). Očekivanu joj podršku ne pruža ni prijateljica Deirdre (D. O'Connell) te Reese u nedostatku volje i novca odluči prihvatiti ponudu urednice u izdavačkoj kući Lori Lansky (A. Madigan). Lori joj, naime, ponudi da za sto tisuća dolara nabavi od oca Dona, nekad cijenjenog pisca, ljubavna pisma koja je izmjenjivao s njezinom pokojnom majkom. Problem je što Lori godinama nije razgovarala s ocem te ni ne zna da on sada u Michigenu živi u neobičnoj zajednici s bivšom studenticom Shelly (A. Warner) i glazbenikom Corbitom (W. Ferrell)...
Američki dramatičar i romanopisac Adam Rapp (Blackbird, serija The L Word) debitirao je kao filmski redatelj dramom "Winter Passing" za koju je sam napisao scenarij. Rappov prvijenac, u nezavisnoj produkciji, izazvao je pozornost i zbog autorova ugleda, i zbog glumačke ekipe. Ispred kamera najbolje se snašla Z. Deschanel (All the Real Girls, Korak do slave), dok su u glumačkoj postavi najpoznatija imena E. Harrisa (Pollock, Sati) te popularnog komičara W. Ferrella (Ledom do slave, Producenti). U ostalim su ulogama A. Warner (Aeon Flux, Alpha Male) te A. Madigan (Dvaput u životu, Roe vs. Wade).