Kuba sredinom 90-ih godina prošlog stoljeća. Naočiti Gustavo (R. Lavan) ambiciozni je mladi student strojarstva koji je upravo dobio stipendiju za nastavak studija na sveučilištu u Pragu, pošten i dobrodušan momak rođen i odrastao u glavnom gradu Havani, koji čvrsto vjeruje u budućnost komunizma i socijalističke ideale koje zastupa karizmatični diktator i revolucionar Fidel Castro.
Dok su gradski zidovi oslikani Castrovim portretima ili ispisani revolucionarnim parolama, Gustavo živi jednoličnom svakodnevicom uz oca Tomása (M. Gutiérrez), cijenjenog psihijatra koji uz skromnu državnu plaću dodatno zarađuje kao pijanist u jazz-klubu, i brata Bobbyja (L. Villanueva), rock-glazbenika koji dugom kosom i buntovnim načinom života prkosi režimu.Kad jednog dana upozna privlačnu plesačicu Yolandu (M. Vilán), djevojku koja mašta o bijegu u Miami i ljepšoj budućnosti, Gustavo ni ne sluti da će veza s njom iz temelja promijeniti njegov život i razmišljanja.
Dok povremeno zarađuje kao konobar, mladićevu ljubav prema Yolandi ubrzo će ugroziti djevojčina želja da pod svaku cijenu pobjegne od siromaštva. Nakon što upozna bogatog talijanskog poslovnog čovjeka Claudia (O. Matacena), koji ju stane obasipati nježnošću i poklonima, Yolanda se upusti u vezu s njim. Istodobno, oštro se suprotstavljajući totalitarnom Castrovu režimu, Bobby si poslije još jednog policijskog progona u znak protesta ubrizga injekciju virusom HIV-a zaražene krvi.