Radnja filma zbiva se u Albanyju, država New York 1776. godine, uoči Američke revolucije. Nakon vjenčanja s Magdalenom "Lanom" Borst (C. Colbert), Gilbert "Gil" Martin (H. Fonda) sa svojom suprugom krene na put do naselja Deerfield u dolini Mohawk, na samom rubu teritorija istoimenog indijanskog plemena. Unatoč Laninu protivljenju Gil upravo na tom mjestu želi izgraditi njihov novi dom, ali zanemari činjenicu da pripadnici plemena Mohawka predvođeni zagonetnim bijelcem Toryjem Caldwellom (J. Carradine) učestalo teroriziraju i ponekad ubijaju malobrojno lokalno stanovništvo.
Nenaviknuta na tegoban život uz granicu Lana se teško prilagođava novom životu. Nakon što se pročuje da je počela Američka revolucija, Lana otkrije Gilu da je trudna. Ubrzo Mohawki napadnu i spale njihovo nedovršeno imanje, a Lana od straha i stresa pobaci. Izlaz iz nezavidne situacije ponudi im energična udovica Sarah McKlennar (E. M. Oliver), koja im ponudi smještaj i hranu.
Kad uskoro uslijede novi indijanski napadi, Gil, Lana i Sarah se s ostalim stanovnicima sklone u utvrđeno naselje Deerfield, gdje muškarci pod zapovjedništvom generala Nicholasa Herkimera (R. Imhof) organiziraju dobrovoljačku postrojbu. Odlučan suprotstaviti se Mohawkima, Herkimer svoje slabo opremljene i loše uvježbane ljude ubrzo povede u bitku protiv Indijanaca.