Među lokalnim vladarima koji se bore je moćni Raniero od Rottenburga, lojalan Habsburgovcima i namjeren da proširi svoju zemlju. Njegov najveći neprijatelj je Nicolaus Cusano, biskup Bressanone, vjeran Papi. Kako se suočavaju, Raniero šalje svog usvojenog sina Marca di Monfortea da bi se borio za slavu i čast. Marco, međutim, uspijeva zarobiti Giovannu Bentivoglio, mladu siroticu koju je Cusano usvojio. Međutim, kada Marco čuje da je Raniero ubio njegovog oca, okreće se protiv njega i na strani Giovanne, koja je odličan strijelac, pridružuje se Crnoj Strijeli, grupi pobunjenika koji se bore protiv nepravde na obje strane. U nevjerojatnim napadima, izdajama i intrigama, Marco i Giovanna se bore za svoju ljubav – i za vjeru u svijet u kome pravda mora zamijeniti osvetu.