Billy (Benward) je jedanaestogodišnjak koji se s roditeljima upravo doselio u novi grad i suočava se s užasom prvoga dana u školi. Billy ubrzo naleti na školskoga nasilnika Joea (Hicks), koji nađe mamce koje je Billy donio sa sobom u školu i baci mu ih u lice, pitajući ga jede li crve za ručak. Billy se nastoji riješiti Joea i kaže da je upravo tako, ali Joe ga izazove da pojede deset crva pred svim učenicima.
Billy prihvati okladu i postane zvijezda među učenicima, kao prvi koji se usudio suprotstaviti Joeu. Billy također otkrije da se u njega zagledala Erika (Hallie Kate Eisenberg), zgodna djevojčica iz njegova razreda, ali može li on doista pojesti te crve, a da ne povrati ručak?
Uz pomoć sada mnogobrojnih prijatelja, Billy se priprema jedući najgore stvari do kojih može doći, i dobije neočekivana saveznika u ravnatelju Burdocku (James Rebhorn).