Jedan od najboljih i najpouzdanijih istražitelja State Departmenta dobiva zadatak analitičke pripreme novoga sigurnosnog plana za američko veleposlanstvo u Parizu.
Međutim, rad vrijednog agenta sabotiraju s mnogih strana, pa se on, ne znajući komu može, a komu nikako ne smije vjerovati, za pomoć obraća svojim kolegama.
Kolegama koji u slobodno vrijeme vode iznimno unosne operacije krivotvorenja putovnica na crnom tržištu.