Dr. John Mathewson (John Lithgow), otkrije novi proces obrađivanja plutonija zbog čega ga američka vlada nagradi fantastičnim laboratorijem u Ithaci, predgrađu New York. Uskoro John upozna Elizabeth Stephens (Jill Eikenberry), samohranu majku koja živi sa svojim sinom Paulom (Christopher Collet. Kako bi je pokušao osvojiti John pozove Paula na šetnju laboratorijem.
No genijalni Paul primjeti nešto čudno i zajedno sa svojom djevojkom Jenny Anderman (Cynthia Nixon) odluči razotkriti istinu.