Želja za osvetom Britanca i Amerikanca vodi sve do Moskve, gdje će uz pomoć lokalnog saveznika pokušati uhvatiti ubojicu koji je tako vješto do sada izbjegavao uhićenje.
Umirovljeni britanski diplomat Roger Chambers (Michael York) i prijatelj njegovoga ubijenog sina, detektiv njujorške policije Rudy Sousa (Robert Madrid), tragom osvete za psihotičnim ubojicom odlaze sve do Moskve.
Chambers pred ruskim vlastima skriva pravi razlog njihovog dolaska, ali Sousa je ubrzo ranjen u uličnom obračunu pa se u cijelu priču umiješa i ruski detektiv Vlad Stepanov (Alexander Nevsky), koji ih ima zadatak deportirati iz zemlje. No ispostavi se kako je i Stepanov već dugo u potrazi za ubojicom, pa Chambers i Sousa dobivaju neočekivanog saveznika.