Osnovnoškolac Davey Osborne (H. Thomas) iz San Antonija nikako se ne može pomiriti sa smrću majke i čestim izbivanjima svoga oca Hala (D. Coleman) koji radi kao pilot. Stoga se povlači u svijet mašte i videoigara komunicirajući sa svojim imaginarnim prijateljem, tajnim agentom Jackom Flackom (D. Coleman). Davey, uz to, najviše vremena provodi s hackerom Morrisom (B. Forsythe) i svojom najboljom prijateljicom Kim (C. Nigra) s kojom smišlja maštovite špijunske igre.
Jednoga se dana Davey doista nađe usred špijunskog slučaja kad svjedoči ubojstvu agenta FBI-a koji mu preda videoigru Cloak & Dagger s tajnim informacijama, koje se žele dočepati neprijateljski obavještajci. Kako mu nitko ne povjeruje, uključujući i oca, Davey uz pomoć Kim krene u raspetljavanje opasne situacije riskirajući vlastiti život...
Film je režirao Australac Richard Franklin (Patrick, Hotel Sorrento), veliki obožavatelj Alfreda Hitchcocka koji se godinu dana ranije osmjelio realizirati nastavak "Psycha", pa ne čudi da je mnnogo toga iz ostavštine velikog redatelja (Čovjek koji je suviše znao, Vrtoglavica, Sjever-sjeverozapad) uneseno u ovu iznenađujuće dobro složenu i realiziranu filmsku priču. Uz izvrsnog Henryja Thomasa koji je potvrdio da "E.T." nije bio slučajnost, u filmu glumi i cijenjeni Dabney Coleman, dobitnik Emmyja (Sworn to Silence) i Zlatnog globusa (The Slap Maxwell Story), u dvostrukoj ulozi Daveyjeva oca i imaginarnog prijatelja, te mala Christina Nigra (Twilight Zone: The Movie, Out of This World) kao Daveyjeva najbolja prijateljica Kim. Film je nominiran za tri nagrade Young Artist Award, dok je Henry Thomas i u odrasloj dobi ostvario nekoliko zapaženih uloga (Legenda o jeseni, Bande New Yorka).