Wales, 1911. U tipičnu rudarskom kraju obitelj mladića Solomona Levinskog (I. Gruffudd) živi od trgovine odjećom razlikujući se od okoline svojim židovskim podrijetlom. No, Solomon ne drži puno do vjere nastojeći se uklopiti u sredinu u kojoj živi.
Prodajući obiteljske tkanine od vrata do vrata pozornost mu privuče lijepa vršnjakinja Gaenor Rees (N. Roberts) koja također ne ostane ravnodušna na njegovo udvaranje.
Krijući svoj identitet, Solomon se djevojci i njezinoj obitelji predstavi kao Sam kako ih ne bi razdvojili njezin rigidni otac Idris (W. Thomas) i antisemitski raspoloženi brat Crad (M. Lewis Jones). Unatoč preprekama odnos Solomona i Gaenor preraste u ljubavnu vezu te djevojka uskoro zatrudni.