Tijekom američkog Građanskog rata pripadnik snaga Unije Allan Pinkerton (C. Reeve), otvori vlastitu detektivsku agenciju koja se ubrzo proslavi zahvaljujući njegovim radnim sposobnostima. Između ostaloga, on sa svojim ljudima razotkrije urotu protiv predsjednika Lincolna i spasi njegov vlak. Međutim, jednom prilikom upozna privlačnu Južnjakinju, aristokratkinju Rose (M. Smith Osborne), s kojom poželi ostvariti vezu, iako je oženjen.
Njihova privlačnost postaje uzajamna, no ispadne da je ona uhvaćena kako špijunira za Konfederaciju. I sam Pinkerton je sumnjao u to, no osjećaji se ne mogu samo tako zatomiti...