Sarah Taylor (Rebecca De Mornay) policijska je psihijatrica koja uz svoj posao u bolnici, u kojoj joj je zaposlen i suprug Henry (Len Cariou), često radi i u zatvoru, gdje proučava zatvorenike s mentalnim problemima. Jedne večeri Sarah upoznaje naočitog i tajanstvenog Tonyja Ramireza (Antonio Banderas), koji je počinje sve više privlačiti pa se nakon nekoliko tajnovitih susreta u njega i zaljubi. Puna tajni, Sarah se počinje mijenjati, a odjednom je netko počinje opsjedati anonimnim telefonskim pozivima...