Francuska, rane pedesete godine. François (M. Amalric) je osjetljiv i slabašan petnaestogodišnji dječak, opterećen kako s njime postupa njegov otac, koji pod svaku cijenu želi da njegov sin bude gimnastičar. Zbog toga François pati i povlači se u sebe, maštajući o svojem izmišljenom savršenom bratu, te zamišljajući svoje roditelje deset godina mlađe. Kako nije stekao prijatelje, dječak većinu vremena provodi sa susjedom liječnicom, s kojom stvori topao odnos. Jednoga dana ona mu prizna da njegovi roditelji čuvaju veliku tajnu, povezanu s njihovim židovskim podrijetlom...